フィデリティUSリートB(H無)の掲示板での評判！運用実績・分配金・今後の見通しを解説

「フィデリティUSリートの掲示板での評判はどうなの？」
「実際の運用実績や口コミを知りたい」

フィデリティUSリートは、米国の不動産投資信託(REIT)に分散投資する人気の投資信託です。

毎月分配型のファンドとして多くの投資家に選ばれていますが、掲示板では賛否両論の声が見られます。

この記事では、掲示板やSNSでの実際の口コミを紹介しながら、フィデリティUSリートの運用実績や今後の見通しを詳しく解説していきます。

フィデリティUSリートとは？基本を解説

フィデリティUSリートは、米国の不動産投資信託に投資できる人気の投資信託です。

この章では、フィデリティUSリートの基本的な仕組みや特徴について、順を追って説明していきます。

フィデリティUSリートの投資対象は米国リート

フィデリティUSリートが投資する対象は、米国の証券取引所に上場している不動産投資信託 (REIT)です。

REIT(リート)とは、商業施設やオフィスビル、住宅など様々な不動産に投資して、そこから得られる賃料収入や売却益を投資家に分配する金融商品を指します。

米国のREIT市場は世界最大規模を誇り、多様な不動産セクターが存在しているのが特徴です。

フィデリティUSリートでは、この米国REIT市場の中から約37銘柄を厳選して投資しています。

長期的に高い成長が見込める銘柄を選定することで、安定したリターンの実現を目指しているのです。

フィデリティUSリートの運用形態と運用目標

フィデリティUSリートは「ファミリーファンド方式」という仕組みで運用されています。

これは投資家から集めた資金を、マザーファンドと呼ばれる親ファンドを通じて実際の米国REITに投資する方式のことです。

運用目標としては、ベンチマークである「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス」の配当利回りを上回る成績を目指しています。

専門の調査チームによる企業分析や投資価値の評価を通じて、セクターや地域の分散も考慮しながら銘柄を選定しているのが特徴でしょう。

運用会社はフィデリティ投信株式会社で、2003年12月の設定以来、長期にわたって運用を続けてきた実績があります。

フィデリティUSリートのA (為替ヘッジあり)とB (為替ヘッジなし)の違い

フィデリティUSリートには、A (為替ヘッジあり) とB (為替ヘッジなし) という2つのコースが用意されています。

主な違いは為替変動への対応方法です。

Aコースは為替ヘッジを行うことで円とドルの為替リスクを抑える一方、Bコースは為替ヘッジを行わないため、円安時にリターンが増え、円高時にリターンが減る特徴があります。

純資産総額を比較すると、Bコース(為替ヘッジなし)が7,283.8億円に対して、Aコース(為替ヘッジあり)は245.7億円となっており、圧倒的にBコースの人気が高いことが分かります。

コース名	為替ヘッジ	純資産総額	特徴
Aコース	あり	245.7億円	為替変動の影響を抑制
Bコース	なし	7,283.8億円	円安時にリターン増加

※2025年11月5日時点のデータ

長期的に米ドルの価値が上昇すると考える日本の投資家が多いため、為替ヘッジなしのBコースが選ばれやすい傾向にあるのでしょう。

フィデリティUSリートの構成業種の中心は住宅セクター

フィデリティUSリートのポートフォリオでは、住宅や小売といったセクターが高い比率を占めているのが特徴的です。

主要なセクター構成と、それぞれの特徴を整理すると以下のようになります。

セクター分類	特徴	投資メリット
住宅	安定した賃貸需要	景気変動の影響を受けにくい
小売	商業施設への投資	消費活動に連動した収益
データセンター	デジタル化に対応	高い成長性が期待できる
物流施設	eコマース需要増	構造的な需要拡大セクター
ヘルスケア	医療・介護施設	高齢化社会で需要安定

住宅セクターは景気変動の影響を比較的受けにくく、安定した賃貸収入が期待できるため、ポートフォリオ全体のリスクを抑える役割を果たしています。

一方、上位10銘柄では、データセンターや物流、ヘルスケアなどの大型株への投資比率が高くなっています。

これらの銘柄はほとんどが時価総額100億ドルを超える大型株で構成されており、流動性を確保しながら分散投資でバランスを取る戦略が見て取れるでしょう。

安定した収益基盤を持つ住宅セクターと、成長性の高い分野を組み合わせることで、リターンの最大化を図っているのです。

フィデリティUSリートのベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス

フィデリティUSリートが運用成績の目標として設定しているベンチマークは「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス」です。

このインデックスは、FTSE International Limitedが算出する米国REITのパフォーマンスを反映する株式指数を指します。

米REITの株式価格や配当収入を反映し、税引前の配当金を含むパフォーマンスを示しているのが特徴です。

フィデリティUSリートでは、このベンチマークを超える配当利回りの実現を目指して運用を行っています。

約133銘柄の米国REIT銘柄の中から、長期的に高い成長ポテンシャルの見込める約37銘柄を厳選することで、指数を上回る成績を狙っているのです。

フィデリティUSリートの購入手数料と信託報酬

フィデリティUSリートB(為替ヘッジなし)の信託報酬は年1.54%に設定されています。

購入手数料については販売会社によって異なりますが、楽天証券やSBI証券などのネット証券では購入手数料無料で投資できるケースが多いです。

信託報酬は運用会社に支払う管理費用のことで、保有している間は毎日差し引かれていきます。

同じく人気のダイワ・US-REIT(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)の信託報酬が1.672%であることを考えると、フィデリティUSリートの方がコスト面でやや有利と言えるでしょう。

ただし信託報酬は毎年かかるコストなので、長期投資になるほど総コストへの影響が大きくなります。

購入前には必ず最新の手数料体系を確認し、自分の投資スタイルに合ったファンドを選ぶことが大切です。

なお、購入手数料・信託報酬が一切不要で年利12%固定リターンを目指すハイクアインターナショナルという選択肢もあります。

長期で資産を育むためには、手数料だけでなくリスクも重要です。REIT投資のメリットとデメリットをさらに深く理解するためにも、こちらの記事もあわせてご確認ください。

フィデリティUSリートB (為替ヘッジなし)の運用実績と分配金推移

フィデリティUSリートBコースへの投資を検討する際、運用実績や分配金の推移は重要な判断材料となります。

この章では、過去のパフォーマンスデータを詳しく見ていきましょう。

基準価額の変動とチャート推移を分析する

フィデリティUSリートBコースの価格推移を見る際、基準価額と分配金込基準価額の2つを理解することが重要です。

基準価額は分配金支払い後の価格、分配金込基準価額は過去の分配金をすべて再投資したと仮定した価格で、長期的なパフォーマンス評価に適しています。

過去20年間の推移を振り返ると、2008年のリーマンショックと2020年のコロナショックで急落後に回復し、特に2010年代は低金利環境を追い風に上昇しました。

しかし2022年以降、FRBの急激な利上げにより市場が下落しています。

2023年後半から2024年にかけては利上げ終了の観測が強まりリート市場が反発しましたが、直近ではトランプ政権下での政策不透明感やインフレ再燃懸念があり、金利が再び上昇すれば一進一退の展開となる可能性があります。

金利変動リスクを避けたい方や、より安定したリターンを求める方には、市場変動に左右されにくいプライベートデットファンドも検討する価値があるでしょう。

分配金の推移と傾向を確認する

フィデリティUSリートBコースは毎月決算型ですが必ず毎月分配されるわけではなく、市場環境に応じて減配を行ってきた歴史があります。

類似ファンドのダイワUSリートBと比較すると、両ファンドとも金利上昇に応じて減配していますが、フィデリティの方が早期に大幅減配を実施し、ファンドの持続性を重視した運用を行っています。

分配金健全度(運用利益から支払われる普通分配金の割合)を比較すると、直近の傾向では両ファンドに大きな差は見られません。過去5年間ではフィデリティが97.43%、ダイワが100%といずれも高い健全度を維持しています。

期間	フィデリティ USリートB	ダイワ USリートB
過去1年	25.00%	30.42%
過去3年	67.38%	72.96%
過去5年	97.43%	100.00%
過去10年	49.53%	40.54%

※2025年11月5日時点のデータ

ただし過去1年では両ファンドとも健全度が大きく低下しており、直近の分配金は運用利益だけでは賄いきれず、元本払戻金の比率が高まっている状況です。長期的には過去10年でフィデリティが49.53%、ダイワが40.54%となっており、フィデリティの方がやや健全度が高い傾向にあります。

このように、短期的には両ファンドとも分配金の持続性に課題を抱えていますが、中長期的な運用実績ではフィデリティUSリートBの方が相対的に安定した分配政策を維持していると言えるでしょう。

より安定した分配金を求める方は、年利12%固定リターンのプライベートデットファンドもご検討ください。

運用実績と類似ファンドとの比較を検証する

フィデリティUSリートBコースとダイワUSリートBコースの実力を比較する際、日経新聞の「QUICKファンドスコア」が総合的な評価指標として有効です。

このスコアは、リターン・リスク・コスト・分配金健全度など複数の観点から10段階でファンドを評価するもので、客観的な比較が可能になります。

評価項目	フィデリティ USリートB	ダイワ USリートB
総合	4	4
リスク	2.90	2.70
リターン	6.40	7.60
下値抵抗力	3.60	4.00
コスト	5.00	5.90
分配金健全度	4.90	5.10

※2025年10月末時点、評価は10段階で10に近いほど優秀

最新の評価を見ると、総合スコアは両ファンドとも4点で同等ですが、項目別では特徴が異なります。

リターンはダイワが7.60点と優位、コストはフィデリティが5.00点で有利です。分配金健全度は両ファンドとも5点前後で拮抗しており、いずれも元本払戻金を含む分配を行っています。リスク評価は両ファンドとも3点未満と低めで、米国REIT市場の変動性の高さが示されています。

楽天証券やSBI証券では購入手数料無料で投資できるため、リターン重視ならダイワ、コスト重視ならフィデリティという選択になるでしょう。

今回の比較はリターン・コスト重視でしたが、リスクが不安な方や、より安全性の高い資産運用に関心のある方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

フィデリティUSリートの良い評判・口コミ

Yahoo!掲示板やSNSでは、フィデリティUSリートに対してどのような良い評判が寄せられているのでしょうか。

実際の投資家の声を見ていきましょう。

良い評判①分配金が安定している

掲示板で最も多く見られる良い評判が、分配金の安定性に関する声です。

「配当金に裏切られた事がない」「価格が横ばいなら勝ち、分配金が減ったら負け」といった口コミが見られました。

実際に、フィデリティUSリートBコースは毎月決算型として、長期にわたり分配金を継続して支払ってきた実績があります。

市場環境によって分配金額は変動するものの、完全に分配金がゼロになることは少なく、定期的な収入を期待する投資家から支持されているのです。

ただし、分配金の一部は元本払戻金(タコ足配当)で賄われているケースもあるため、基準価額の推移も併せて確認することが大切でしょう。

良い評判②米国リート市場への分散投資が可能

フィデリティUSリートでは、米国の複数のREIT銘柄に分散投資できる点が評価されています。

「リートは債券ではないのでリセッションになったら株式なみに下落します」というコメントにあるように、REIT自体にはリスクがあります。

しかし個別のREITに投資するよりも、ファンドを通じて約37銘柄に分散することで、特定の不動産や地域に集中するリスクを抑えられるのです。

住宅、商業施設、データセンター、物流施設など、様々なセクターに投資することで、ポートフォリオ全体のバランスが取れているとの声も見られました。

米国不動産市場全体への投資を手軽に実現できる点は、個人投資家にとって大きなメリットと言えるでしょう。

良い評判③純資産総額が大きく安定に運用されている

フィデリティUSリートBコースの純資産総額は7,283.8億円と非常に大きく、国内のUS-REIT投資信託の中でも最大規模を誇ります。

「フィデリティUSリートよりダイワUS-REITの方が純資産が多い」という口コミがありますが、実際には両者はほぼ同規模で最大級のファンドです。

純資産総額が大きいということは、それだけ多くの投資家から信頼されている証拠と言えます。

また、資産規模が大きいファンドは流動性が高く、解約が集中した場合でも安定した運用を続けやすいという利点があります。

2003年の設定以来、20年以上の運用実績がある点も、投資家にとって安心材料になっているのでしょう。

フィデリティUSリートの悪い評判・口コミ

良い評判がある一方で、フィデリティUSリートには懸念点を指摘する声も存在します。

投資判断の参考として、マイナス面の評判もしっかり確認しておきましょう。

悪い評判①信託報酬が高めに設定されている

掲示板では、毎月分配型と高い信託報酬を組み合わせた投資信託は敬遠すべきという意見が見られます。

「毎月分配、高信託報酬と敬遠されがちな要素のある投信だけど」というコメントがその代表例です。

フィデリティUSリートBコースの信託報酬は年1.54%で、インデックスファンドと比較すると確かに高めの水準と言えます。

長期投資を前提とする場合、毎年発生するコストが積み重なり、最終的なリターンを大きく押し下げる可能性があるのです。

特に分配金を再投資せずに受け取るスタイルの場合、複利効果が得られない上に信託報酬が継続的に差し引かれるため、資産成長が制限されやすいという課題があります。

なお、購入手数料・信託報酬が一切不要で年利12%固定リターンを目指すハイクアインターナショナルという選択肢もあります。

悪い評判②為替変動リスクの影響を受けやすい

フィデリティUSリートBコース(為替ヘッジなし)は、円高時にリターンが減少するリスクを抱えています。

「円高にはなりにくいですね！せいぜい数パーセントですね」というコメントもありますが、為替レートの変動幅は決して小さくありません。

実際、2025年末にかけて日米金利差の縮小により「円高・ドル安」が進行する可能性も指摘されています。

円高局面では、米ドル建ての資産価値が円換算で目減りするため、リート自体のパフォーマンスが良好でも、日本人投資家にとっては損失となる場合があるのです。

為替リスクを避けたい場合は、為替ヘッジありのAコースを選択するか、そもそも米国資産への投資を見直す必要があるでしょう。

為替変動の影響を受けない投資先をお探しの方には、国内で運用される年利12-25%のヘッジファンドという選択肢もあります。

円高リスクを回避するだけでなく、円高局面で利益を狙える投資戦略やファンドについて、こちらの記事で詳しく解説しています。

悪い評判③分配金利回りが低下傾向にある

フィデリティUSリートの分配金は、市場環境の変化に応じて減配されてきた歴史があります。

「買い時は3千円以下。分配金は増えることはないと思います」という口コミに見られるように、今後も分配金が増える期待は薄いと考える投資家が多いようです。

2017年に分配金を月35円に下げてから7年が経過し、基準価額は2割ほど下げたものの、毎月1%程度の分配金を出し続けているという状況です。

「リートは債券ではないのでリセッションになったら株式なみに下落します」というコメントも見られ、景気後退時には大幅な下落リスクがあることを理解しておく必要があります。

分配金目当てで投資する場合でも、基準価額の推移を定期的にチェックし、元本が大きく毀損していないか確認することが重要でしょう。

分配金の健全性や価格変動リスクを避けるためにも、他のファンドのより安定したリターンやパフォーマンスを下記のランキング記事で確認してみるのも良いでしょう。

フィデリティUSリートの投資シミュレーション！実際の収益性を検証

フィデリティUSリートへの投資を検討する際、実際にどの程度の収益が期待できるのか気になる方も多いでしょう。

この章では、具体的な数値を使って様々な投資パターンのシミュレーションを行います。

毎月分配型での積立投資シミュレーションを実施する

毎月3万円をフィデリティUSリートBコースに積立投資した場合、10年間でどの程度の資産を形成できるのかを見ていきましょう。

過去10年の平均リターン+8.14%(年率)を参考にシミュレーションすると、投資元本360万円に対して、10年後の評価額は約545万円になる計算です。

ただし、このファンドは毎月分配型のため、分配金をどう扱うかで結果が大きく変わります。以下の表は、分配金の扱い方による資産形成の違いをまとめたものです。

項目	分配金受取型	分配金再投資型
月額積立額	30,000円	30,000円
投資期間	10年(120ヶ月)	10年(120ヶ月)
投資元本	360万円	360万円
想定年率リターン	8.14%	8.14%
10年後の評価額(概算)	約500万円	約545万円
受取分配金累計	約85万円	–
資産合計	約585万円	約545万円
複利効果	限定的	あり
税負担	毎年発生	毎年発生

※上記は過去の実績を基にした試算であり、将来の運用成果を保証するものではありません

表から分かるように、分配金を受け取る場合は定期的な現金収入が得られる一方、分配金を再投資する場合は複利効果で資産の成長スピードが加速します。

ただし毎月分配型で分配金を再投資するなら、そもそも分配金を出さないファンドに投資した方が税負担の面で有利という点は覚えておきましょう。

税効率を重視しながら高利回りを追求する方には、年利10%以上のヘッジファンドも選択肢の一つです。

一括投資と積立投資のパフォーマンス差を比較する

300万円の投資資金がある場合、一括で投資するか、分割して積み立てるかでリターンに差が出ます。

市場が右肩上がりで成長する局面では、早期に一括投資した方が高いリターンを得られる傾向があります。以下は2015年初から2024年末までの10年間における比較です。

投資方法	投資元本	10年後の評価額	運用益
一括投資	300万円(初回)	約570万円	+270万円
積立投資	300万円(2.5万円/月)	約520万円	+220万円

※2015年1月〜2024年12月の試算。将来の運用成果を保証するものではありません

一括投資の方が約50万円高いリターンを得られましたが、積立投資はドルコスト平均法の効果で価格変動リスクを抑えられます。

ただし2022年のような下落相場では、積立投資の方が平均取得単価を下げられるため有利に働くケースもあるでしょう。

投資タイミングを読むのは難しいため、資金に余裕がある場合でも、リスク分散の観点から積立投資を選ぶのも一つの戦略です。

為替ヘッジありなしでの収益差を検証する

フィデリティUSリートのAコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)では、為替レートの変動によって最終的なリターンに大きな差が生まれます。

100万円を5年間投資した場合の、為替シナリオ別の結果をシミュレーションしてみましょう。

為替シナリオ	Bコース(ヘッジなし)	Aコース(ヘッジあり)
円安(140円→170円)	約170万円(+70%)	約138万円(+38%)
横ばい(140円→140円)	約140万円(+40%)	約138万円(+38%)
円高(140円→110円)	約110万円(+10%)	約138万円(+38%)

※投資元本100万円、REIT成長率+40%を仮定。ヘッジコストは年率約0.3%

円安が進めばBコース(為替ヘッジなし)が大きく有利になりますが、円高が進めばAコース(為替ヘッジあり)の方が損失を抑えられます。

Aコース(為替ヘッジあり)では、為替変動の影響を抑えられる代わりに、ヘッジコストが年率0.5〜1%程度かかります。

長期的に円安が進むと予想する場合はBコース、為替リスクを避けたい場合はAコースという選び方になるでしょう。

米国REIT市場の動向とフィデリティUSリートの将来性

フィデリティUSリートへの投資判断には、米国REIT市場全体の動向理解が欠かせません。

この章では市場環境の分析と今後の見通しについて解説していきます。

米国リートの特徴と現在の市場環境を分析する

米国REIT市場は世界の上場リート市場の約7割を占める世界最大の不動産市場です。

商業施設、オフィス、住宅、データセンター、物流施設など多様なセクターが存在しており、近年は物流施設やデータセンターの需要が特に高まっています。

市場パフォーマンスを左右するのは金利・景気・不動産需給の3要因でしょう。

金利上昇は資金調達コスト増で株価を下落させ、好景気は需要を押し上げる一方、不況は空室率上昇で収益悪化につながります。

2022年以降の急速な金利上昇で市場は下落しましたが、2024年には底入れの兆しが現れました。

フィデリティUSリートB (為替ヘッジなし)の今後の見通しを考察する

今後を左右する要因は金利・景気・不動産需給・為替の4つです。

金利はFRBが利下げ幅縮小を発表したため短期的に高止まりが予想されますが、中期的には低下による回復が期待されるでしょう。

景気は堅調な一方、2024年9月の逆イールド解消により2025年は利益鈍化も懸念されています。

不動産需給では商業用が軟調ですが産業用は改善見込みで、為替は円高・ドル高双方の可能性があり予測困難な状況です。

短期的にはリスク要因がありますが、中長期的には市場回復が期待されています。

ただし、市場環境に左右されず安定したリターンを求める方には、プロが運用する年利12-25%のヘッジファンドという選択肢も検討する価値があるでしょう。

高利回りを実現するヘッジファンド・プライベートデットファンド

フィデリティUSリートへの投資に加えて、さらに高い利回りを追求するなら、ヘッジファンド・プライベートデットファンドは有力な選択肢です。

最低投資額500万円から利用でき、プロの運用により年利10%以上の高いリターンも期待できます。

ここでは、日本の個人投資家に人気の高いヘッジファンド・プライベートデットファンドをご紹介します。

ファンド名	年利回り	最低投資額	投資戦略
ハイクアインターナショナル （プライベートデット）	12％(固定)	500万円	新興国企業への融資
アクション （ヘッジファンド）	25.07％ (2024年度実績)	500万円	バリュー株投資・事業投資

ハイクアインターナショナル

運用会社	合同会社 ハイクア・インターナショナル
設立	2023年
本社所在地	日本(大阪)
主な投資対象	SAKUKO VIETNAM (ベトナム企業)
主な投資戦略	事業融資
年間期待利回り	年利12%
最低投資金額	500万円
運用の相談	資料請求・面談
公式サイト	ハイクア・インターナショナル

ハイクア・インターナショナルは、ベトナムの成長企業「SAKUKO Vietnam」への事業融資により、年利12%の固定リターンを目標とする安定性重視のプライベートデットファンドです。

株式投資と異なり市場変動に左右されにくい収益構造を実現しており、500万円という比較的参入しやすい金額から始められる点も魅力となっています。

年利12%固定の高利回り

ハイクアの最大の特徴は、年利12%という高水準の固定リターンを目指している点です。

投資信託の年利3~5%や定期預金の0.1%と比較すると、圧倒的に高い利回りを実現しています。しかも株式市場の値動きに左右されない安定した収益構造を持つため、長期的な資産形成に適しています。

株式投資と異なり、企業が売上を出せば利息が得られるため、リターンまでの過程がシンプルで直接的です。

市場の値動きに一喜一憂する必要がなく、3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金が支払われる定期的なキャッシュフローも大きなメリットとなっています。

代表者が情報開示に積極的で、出資前に無料面談が可能、出資後も事業報告会があるなど透明性も高い運営体制となっています。

投資判断に必要な情報がしっかりと提供される環境は、投資家にとって大きな安心材料といえるでしょう。

ベトナム市場の成長性

ハイクアが投資対象とするベトナムは、アジアの中でも特に高い成長率を誇る新興国です。

年間5〜6%の経済成長を継続しており、若い労働力と政治的安定性が経済発展を後押ししています。

投資先の「SAKUKO Vietnam」は、ベトナム国内で確固たる事業基盤を築いており、この成長市場の恩恵を直接受けられる環境にあります。

先進国市場が成熟し、日本経済も低成長が続く中、ベトナムのような成長市場への投資は、ポートフォリオの分散という観点からも有効な戦略です。

国内の投資信託や株式だけでなく、成長市場への分散投資を検討している方にとって、ハイクアは魅力的な選択肢となるでしょう。

フィデリティUSリートの年利8%に加えて、さらに安定した高利回りを求めている方や、米国REIT市場以外への分散投資を検討している方にとって、ハイクア・インターナショナルのような個人投資家が参加できる国内ヘッジファンドをポートフォリオに組み込むことは有効な戦略と言えるでしょう。

まずは無料の資料請求で詳細な投資条件をご確認ください。年利12%の安定した固定リターンを実現する投資モデルの仕組みや、ベトナム市場の成長性について詳しく知ることができます。

ハイクアインターナショナルについて、詳しくは下記の記事も参考にしてください。

アクション

運用会社	Action合同会社
設立	2023年
本社所在地	日本(東京)
主な投資対象	日本株・事業投資・Web3事業・ファクタリングなど
主な投資戦略	・株式の成長投資戦略 ・エンゲージメント、アクティビスト投資戦略 ・ポートフォリオ投資戦略
利回り	25.07%(2024年度実績)
最低投資金額	500万円
運用の相談	面談
公式サイト	アクション

アクション合同会社は、2023年設立の新興ヘッジファンドながら、初年度から年利25.07%という驚異的な実績を達成しました。

フィデリティUSリートの約3倍となる年利25%の実績を持ち、より積極的なリターンを追求する方に、プロフェッショナルな資産運用を個人投資家でもアクセスしやすい形で提供しているファンドです。

2024年度実績は驚異の年利25.07%

アクションの最大の魅力は、その圧倒的な運用実績です。2024年度に年利25.07%という高いリターンを達成し、日本国内のヘッジファンドの中でもトップクラスの成績を残しています。

投資信託の年利3~5%、ロボアドバイザーの年利3~8%と比較すると、アクションの実績は桁違いの高リターンを実現しています。

もちろん、設立間もないファンドのため長期的な実績はこれからですが、この初年度の成果は資産を大きく増やしたい投資家にとって注目に値するものといえるでしょう。

運用を担うのは、金融業界で30年以上の経験を持つプロフェッショナルチームです。役員陣の経歴や運用実績を公式サイトで公開するなど、透明性の高い運営姿勢も投資家からの信頼を集めています。

多角的な投資でリスク分散

アクションのもう一つの特徴は、マルチストラテジー戦略を採用している点です。

一つの投資手法に依存せず、複数の資産クラスと戦略を組み合わせることで、リスクを分散させながら高いリターンを追求しています。

この多角的なアプローチにより、ある投資が不調でも他の投資でカバーできる体制を構築しています。

投資信託が株式や債券に分散投資するのと同様に、アクションも日本市場を中心としながら多様な投資機会を追求することで、安定性と収益性を両立させているのです。

フィデリティUSリートで米国不動産市場に投資しながら、日本市場でも高いリターンを狙いたい方や、米国REITとは異なる投資戦略でポートフォリオを多様化したい方にとって、アクションのような個人投資家が参加できる国内ヘッジファンドは有力な選択肢となるでしょう。

ただし、出資した資金は1年間のロックアップ期間があるため、余剰資金での投資が推奨されます。興味がある場合は、公式サイトから無料面談を申し込むことで詳しい説明を受けてみましょう。

アクション合同会社について詳しくは下記の記事も参考にしてください。

よくある質問

フィデリティUSリートに関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

投資判断の参考にしてください。

まとめ

フィデリティUSリートBコース(為替ヘッジなし)は、米国不動産投資信託に分散投資できる人気の投資信託です。

掲示板では、安定的な分配金の継続に対する評価と、信託報酬の高さや為替リスクへの懸念という賛否両論の声が見られました。

運用実績を見ると、分配金健全度は65%と比較的高く、類似ファンドのダイワUSリートBと比べて持続可能な分配政策を採用しています。

ただし、毎月分配型で分配金を再投資するなら、そもそも分配金を出さないファンドの方が税負担の面で効率的という点は理解しておくべきでしょう。

今後の見通しについては、短期的には金利の高止まりが懸念材料ですが、中長期的には金利低下に伴う市場回復が期待されています。

安定した分配金を重視する投資家には有力な選択肢となりますが、長期的な資産成長を目指すなら、分配頻度の低いファンドやヘッジファンドも検討する価値があります。